Porucznik Dylan Massin i porucznik Lori Forster - najlepsi uczniowie kursu pilotów, zostają skierowani do służby na lotniskowcu USS Constellation, który zostaje wysłany w region Zatoki Perskiej. Na 37 równoleżniku, czyli linii rozejmowej, wywiązuje się zacięta walka pomiędzy F-14, startującymi z lotniskowca, a myśliwcami irackimi dowodzonymi przez usiłującego dokonać przewrotu w Iraku, pułkownika Mustafe Khalida. W czasie walki myśliwiec Dylana zostaje trafiony. Piloci katapultują się, lecz lądują na terytorium wroga. Jest to wspaniała okazja dla Khalida, który ma nadzieję, że będzie ich teraz mógł wykorzystać w swojej sprawie. Udaje mu się schwytać jednego z pilotów, drugi - Dylan nawiązuje kontakt z dowództwem. Ma spotkać się z grupą ratunkową w umówionym miejscu. Rozpoczyna się mordercza walka.