Pięć lat po pojedynku z okrutnym Piccolo, kończącym emisję pierwszego cyklu, ukochana żona naszego bohatera, Chichi, rodzi syna imieniem Son Gohan. Szczęśliwa trójka spokojnie żyje w swej górskiej siedzibie. Lecz pewnego dnia w okolicy pojawia się tajemniczy wróg, rzucający wyzwanie do walki.