Dziennikarz Dragan poznaje bezdomnego, żebrzącego i kradnącego chłopca, Cygana Sajina. Otacza go opieką i stara się go nakłonić do normalnego trybu życia. Pewnego dnia chłopiec znika. Dragan wyrusza na jego poszukiwanie. Odwiedza tabory cygańskie, grupy bezdomnych. W trakcie poszukiwań wpada na trop międzynarodowej szajki handlarzy dziećmi. Gangi cygańskie okazują się być powiązane z włoską mafią. Mężczyzna kontynuuje poszukiwania we Włoszech.

Obsada filmu:
Ljubiša Samardžić, Jakup Amzić, Neda Arnerić, Šaban Bajramović,