Znaczenie tytułu - "Brazylijska akwarela", wskazuje na sposób, w jaki rozpoczyna się film: przy pomocy pędzla powstaje na naszych oczach brazylijska flora i fauna (dziwnie nachodzące na siebie), wykonane w technice akwarelowej. Z kwiatu powstaje Kaczor Donald, do którego przyłącza się wkrótce dandysowata papuga, José Carioca, która zaznajamia Donalda z miastem, językiem, okolicznymi kawiarniami, oraz - nieopatrznie - z pijaną pszczołą.

Obsada filmu:
Clarence Nash, José Oliveira,