Verence I, król Lancre zostaje zamordowany przez swojego kuzyna diuka Felmeta. Jednak syn króla Tomjon zostaje wywieziony z zamku przez wiernego sługę i oddany w ręce czarownic. Wiedźmy odają chłopca na wychowanie aktorom z wędrownego teatru. Wkrótce okazuje się, że królestwu nie podoba się nowy władca, więc czarownice postanawiają przenieść całe królestwo 18 lat w przyszłość aby Tomjon mógł jak najszybciej odzyskać tron.

Obsada filmu:
Christopher Lee, Jane Horrocks, June Whitfield, Annette Crosbie, Eleanor Bron, Les Dennis, Andy Hockley, David Holt,