Czarnoskóry trębacz Buddy Chester (Forest Whitaker) i saksofonista Al (Jeff Goldblum) od dawna są przyjaciółmi. Są znani w nowojorskim świecie artystycznym ze wspaniałych sesji jazzowych, ale grywają także na innych uroczystościach. Od pewnego czasu Buddy uskarża się na bóle głowy. Badania lekarskie potwierdzają, że mężczyzna ma guza mózgu i pozostało mu tylko kilka tygodni życia.

Obsada filmu:
Forest Whitaker, Jeff Goldblum, Kathy Baker, Ernie Andrews, Buddy Arnold, Valerie Bickford, Frank Cavestani, Don Cheadle,