Pracując nad kolejną sprawą seryjnego mordercy, Terremu Mc Calebowi nieomal udaje się go złapać. Niestety dostaje zawału i musi odejść ze służby. Dwa lata później Terry dostaje nowe serce. Nie jest to jednak początek jego spokojnej emerytury, bo po wyjściu ze szpitala zgłasza się do niego kobieta twierdząca, że serce należało do jej siostry, którą zamordowano. Terry musi więc po raz kolejny szukać mordercy. Problem w tym, że kolejni podejrzani giną, a prawdziwym mordercą może być człowiek, który uciekł mu 2 lata temu.

Obsada filmu:
Clint Eastwood, Jeff Daniels, Anjelica Huston, Wanda De Jesus, Tina Lifford, Paul Rodriguez, Dylan Walsh, Mason Lucero,