Bill Chrashank traci ramię w wypadku samochodowym. Dostaje jednak szansę na jego odzyskanie, jeśli tylko zgodzi się na eksperymentalny zabieg przeszczepu od innej osoby. Bill zgadza się na operację i już po kilku tygodniach jest tak samo sprawny jak przed wypadkiem. Problem w tym, że nawiedzają go koszmary, w których widzi kilka brutalnych morderstw. Chcąc dociec kto był dawcą, rozpoczyna własne śledztwo. Szybko wychodzi na jaw, że był nim psychopatyczny morderca. Co gorsza ma nowe ciało i próbuje odzyskać utracone części.

Obsada filmu:
Jeff Fahey, Kim Delaney, Brad Dourif, John Walsh, Paul Ben-Victor, Peter Murnik,