Bill Lee kiedyś był pisarzem, teraz odcina kupony od sławy trudniąc się nieprzyjemną pracą eksterminatora. Pewnego dnia, w trakcie wykonywania zlecenia u jednego z klientów, nagle kończy mu się proszek owadobójczy. Zaczyna podejrzewać, że ktoś mu go podbiera. Wkrótce potem okazuję się, że to jego własna żona, która traktuje proszek jako narkotyk. Niebawem wciąga Billa w nałóg. Po zażyciu środku, Lee ma dziwne wizje, w których tajemnicze istoty każą mu wykonywać różne, dziwne rzeczy, oraz składać raporty. Bill coraz bardziej pogrąża się w nałogu.

Obsada filmu:
Peter Weller, Judy Davis, Ian Holm, Julian Sands, Roy Scheider, Monique Mercure, Nicholas Campbell, Michael Zelniker,