Korporacja Bartok Inc wznawia eksperymenty z kapsułami teleportującymi. Nie mogąc jednak odtworzyć wyników Setha Brundla, postanawiają powierzyć te badania jego synowi. Tylko, że Martin ma w sobie zmutowane geny muchy i tajemnicze kapsuły, są dla niego jedynym ratunkiem przed zmiana w potwora, ale czasu jest niewiele.

Obsada filmu:
Eric Stoltz, Tracey Ullman, Daphne Zuniga, Johnny Knoxville, Lee Richardson, Selma Blair, John Getz, Chris Isaak,