1999r. 

Po nieudanym zabiegu aborcji ginie piękna dziewczyna Jamesa Farrowa, studenta college`u w Nowej Anglii. Od tej pory widzi on ją w każdym śnie oraz na jawie. Wkrótce James odkrywa iż pusty dom w którym się kiedyś spotkali należy do profesora Ambrose`a, który uczy w college`u i którego przeszłość jest dosyć mglista. Postanawia on dotrzeć do Ambrose`a po pomoc, jednak niebawem okaże się iż obaj mogą ...