1956r. 

Billy Bigelow, który przebywa w Niebie, prosi o ponowne zesłanie na Ziemię, aby mógł naprawić swoje błędy. Billy pracował podczas karnawału przy karuzeli, tam poznał Julie. Właściciel karuzeli, pan Mullin, zwolnił go z zazdrości o dziewczynę. Billy i Julie pobrali się, ale Billy nie mógł znaleźć pracy. Zmuszeni byli zamieszkać z jej kuzynem, po tym jak Julie została zwolniona z pracy. Gdy Billy do...